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2023年我国钢材需求或将下降1.1% 下行周期加快行业兼并重组

12月20日,冶金工业规划研究院发布2023年中国和全球钢铁需求预测,预计2022年我国钢材消费量为9.2亿吨,同比下降3.1%;预测2023 年我国钢材需求量为9.1亿吨,同比下降1.1%。根据钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析,预测2022年和2023年我国粗钢产量分别为10.1亿吨和10.0亿吨,同比分别下降2.4%和1.0%。

此外,根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析,受俄乌冲突与经济下行影响,亚洲、欧洲、独联体和南美洲钢材消费量均呈现下降趋势,预计2022年全球钢材消费量为17.95 亿吨,同比下降2.0%;预测2023 年全球钢材需求量为18.01 亿吨,同比增长0.4%。

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房地产筑底拖动钢材需求下行

今年以来,我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”有所加大。其中,需求收缩是当前国内经济面临的主要问题,具体表现在消费意愿减弱、房地产市场低迷、制造业投资面临减缓压力、国际贸易增速下降等方面,导致我国钢材整体消费量下降。

对于2023 年的市场情况,冶金工业规划研究院副院长肖邦国认为,2023年我国钢材需求量将呈现小幅下降,不过我国将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力,为钢材需求总体稳定提供有效支撑。其中,机械、汽车、能源、造船、家电、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求呈增长态势,但建筑、集装箱、五金制品等行业钢材需求下降。

房地产行业的景气度对钢铁行业需求的影响较大。但今年以来,房地产企业销售及回笼资金压力较大,市场预期转弱。今年1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积896857万平方米,同比下降6.5%,对钢材消费也形成不小的压力。

相比于以往,在“房住不炒”不变的基调下,今年中央经济工作会议涉房内容重点放在了防风险、保民生上,尤其是将房地产防范风险上升到新的高度。而在业内人士看来,房地产管理的基调也由此发生变化,转向了全面稳定、复苏市场和需求。

肖邦国告诉21世纪经济报道,预计房地产领域政策2023年将继续聚焦市场平稳健康发展,推进因城施策、差别化精准调控,存量项目将企稳并有序推进,行业结构不断优化,但房地产投资很难再度出现大幅度的反弹性增长,对钢材需求的拉动有限。不过,适度超前推进基础设施建设,对钢材消费形成一定支撑,便民市场、充电桩、地下综合管廊等新型城镇化建设也将继续成为发展重点,预测2023年全国建筑行业钢材消费需求约为5.20亿吨,同比下降2.3%。

中国钢铁工业协会近日也提出,将加快推进《以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划》落实落地,加强上下游领域跨产业合作,不断提高钢铁产业链和供应链的韧性和稳定性。

据中国钢结构协会统计,2021年我国钢结构加工量达到9700万吨,形成了近万亿元的市场规模,具有巨大的发展潜力。

上海钢联资讯总监徐向春此前接受21世纪经济报道采访时指出,当前大多数住宅建筑还是钢筋混凝土结构,用钢比例较少,而当前国家大力推行的装配式建筑、绿色建筑多是以钢结构为主,“十四五”规划也明确要发展智能建造,推广装配式建筑和钢结构住宅,随着钢铁工业和建筑工业供给侧结构性改革和新型城镇化的发展,全国钢结构用量到2025年有望达到1.4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,对钢铁行业发展形成新的支撑力量。

肖邦国建议,未来应当加强在钢结构住宅设计生产施工和维护方面的合作和协调。同时,修订钢结构设计规范,推动产业链各环节标准的实用性和一致性,推动行业上下游紧密结合上海 钢材需求量,支持钢铁企业和钢结构生产企业、设计院加强战略合作,培育产业发展新功能,加快推进钢铁工业向高质量发展迈进。

钢铁行业兼并重组进程加快

在当日最新发布的《2022中国钢铁企业竞争力(暨发展质量)评级研究成果》中,109家钢铁企业进入本次评估范围,合计粗钢产量占全国总产量的90.9%,而去年入围的钢铁企业为122家,合计占全国粗钢总产量90.2%。其中,中国宝武钢铁、鞍钢、中信泰富特钢、首钢等多个大型钢企名列前茅,技术创新能力、绿色低碳水平等因素占据了较高的评价权重。

“今年入围的企业减少,但合计产量占比却有所提升,其中相当一部分原因是行业内联合重组减少了企业数量。” 冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军表示,今年以来,钢铁企业兼并重组和资产整合的步伐明显加快。随着宝钢、武钢的破局重组,前十位钢铁企业的集中度不断增加,部分综合实力较强的龙头民营钢企及区域龙头钢企正在尝试并购,《2022中国钢铁企业竞争力(暨发展质量)评级研究成果》中的A类以上企业也多于往年。

比如上海 钢材需求量,国务院国资委也在11月最新批复同意宝武与新余钢铁集团的联合重组,在履行经营者集中审查等事项后,新钢的51%股权将正式无偿划转给宝武。至今,中国宝武已陆续整合了武钢、马钢、太钢、重钢、昆钢、新余钢铁等诸多地方国有钢企,2021年粗钢产量1.2亿吨,较2014年增加了1.8倍。鞍钢集团也在今年6月宣布重组凌钢集团,合并凌钢集团之后,鞍钢集团粗钢产能从6300万吨提高至6900万吨,产能提升近10%。

事实上,早在今年2月份工信部、国家发改委、生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》就已明确提出,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1~2家专业化领航企业。国资委今年年初也明确提出,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。

范铁军指出,钢铁行业正在逐步形成三类企业,一是宝武钢铁、鞍钢等以超大规模为主要特点的钢铁企业,作为未来行业发展和竞争的主力军,企业数量仍会有所增加;二是中信特钢、青山控股、敬业集团等专业化企业,在部分细分钢材品种的市场占有率甚至超过了50%以上,未来将成为整个钢铁行业的“稳定剂”和“压舱石”;三是满足中低端消费的中小型钢企,由于目前中低端产品需求仍然较多,企业间同质化竞争也越发激烈,但未来数量会逐渐减少,三类企业最终将逐渐形成一个稳定的橄榄型结构,以差异化的经营策略谋求各自的健康发展。

兰格钢铁研究中心主任王国清也告诉21世纪经济报道,钢铁行业已经进入高质量发展阶段,当前及未来几年仍将是整合重组的窗口期。随着产能整合的推进,钢铁业集中度的提升是确定性趋势。企业数量减少,能够优化行业的竞争结构,减少无序竞争,有利于在一定程度上平抑市场价格波动,促进钢材价格稳定。而尾部企业的整合也有利于其聚焦于细分领域,提高对上下游的议价能力,有利于弱化行业的周期性,促进行业及企业盈利更趋稳定。

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