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券商半年报:银河冲进前三,海通营收第九

2022年上半年,受到A股市场低迷影响,券商自营、经纪、资管等多项业务表现不佳,拖累了整体业绩

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文 | 《财经》记者 张欣培

编辑 | 杨秀红

2022年上半年,A股市场表现低迷,这也让券商们交出了一份并不理想的成绩单。

根据中国证券业协会近期发布的数据,未经审计财务报表显示,140家证券公司2022年上半年实现营业收入2059.19亿元,较2021年同期下降了11.4%;上半年实现净利润811.95亿元,同比下降10.06%。

券商的多项业务出现下滑。其中,证券投资收益下滑幅度最大。上半年,券商证券投资收益429.79亿元南京 企业收入排名,同比减少了39.42%。资管业务净收入、利息净收入亦均出现下滑。

仅从42家上市券商来看,上半年营业收入同比减少18.7%,归母净利润同比减少25.60%。根据《财经》记者统计,仅有五家券商净利润同比出现正增长。其中,只有中国银河、华安证券、国联证券三家券商实现了营收与净利润的双增长。

从上市券商各项业务表现看,经纪业务、投行业务、资管与自营业务均出现不同程度下滑,尤其是自营收入下滑幅度最大。东吴证券非银分析师胡翔认为,自营业务下滑严重,拖累了券商整体业绩。

处在第一梯队的券商也未能幸免,多家出现业绩下滑。第一梯队券商阵营依然稳固:与2021年底相比,跻身营收前十名的券商保持一致。但是,第一梯队内部排名发生了较大变化。2021年营收排名第二的海通证券,上半年排名滑落至第九名。中国银河与中信建投则悄然进步,二者在营收排名上分别为第三名与第五名。

多数券商业绩下滑

根据Wind(万得)数据统计南京 企业收入排名,在42家上市券商中,营收超过百亿的券商有10家。中信证券以348.85亿元的营业收入稳居榜首。紧随其后的是国泰君安与中国银河,营收分别为195.54亿元与182.10亿元。华泰证券与中信建投位列第四名与第五名。

七家券商的营业收入低于10亿元。最少的为华林证券,上半年,华林证券实现营业收入6.76亿元。太平洋与中原证券营业收入分别为7.40亿元与7.88亿元。西南证券、红塔证券、财达证券、南京证券上半年营业收入均少于10亿元。

从营收增长率方面比较,上半年大部分券商出现了下滑。Wind数据显示,在42家上市券商中,营收同比出现正增长的仅有9家,33家券商同比出现下滑,其中28家下滑比例超过了10%。部分中小券商下滑幅度较大。红塔证券、中原证券、西南证券、兴业证券营收同比下滑幅度超过50%,这四家位于跌幅榜前四。其中,红塔证券营收下滑高达79.76%。

不过,值得注意的是,作为头部券商的海通证券,营收下跌幅度居于第五位。海通证券上半年营收同比下滑48.43%。此外,广发证券下滑幅度也较大,为29.45%。相比之下,头部券商的国泰君安与华泰证券营收下滑比例仅在10%左右,中信证券下滑比例为7.52%。

表现亮眼的有9家券商,这些券商实现了逆势上涨。其中,最为出色的是中国银河,上半年营收同比增长20.28%。中信建投、山西证券、国联证券、太平洋的营收增长比例也均超过10%。

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在净利润方面,中信证券是上半年唯一一家净利润超过百亿的券商。国泰君安以64.12亿元的净利润位列第二。华泰证券、广发证券、海通证券分别是第三至第五名。

大多数券商净利润为正,但中原证券与太平洋证券两家券商出现了亏损。根据半年报披露,上半年中原证券亏损1.30亿元,太平洋亏损0.76亿元。

若从净利润增长率方面比较,根据Wind数据统计,共有37家券商的净利润同比出现了下滑。下滑幅度居前的为中原证券与太平洋,净利润同比分别下降156.11%与154.78%。

对于净利润下降原因,中原证券在半年报中表示,受到国际局势及国内疫情等因素影响,一二级市场投资收入减少。受投行项目周期影响,承销业务收入同比减少。股票质押等业务计提信用减值损失等。半年报披露,中原证券上半年公允价值变动收益同比减少了382.4%。

另一家净利润下滑较大的上市券商为太平洋,其今年上半年营收实现了10.12%的增长,净利润却同比出现了154.78%的下滑,亏损7624万元。投行业务与投资收益严重拖累太平洋业绩。半年报显示,公司投行手续费净收益与投资收益分别减少了55.11%和78.59%。

在净利润增长率方面,可圈可点的券商有华安证券、东方财富、国联证券、方正证券,逆势实现超过10%的增长。尤其是华安证券,上半年净利润同比增长20.55%, 涨幅居于首位。华安证券半年报表示,营收增长主要原因系公司期货业务收入较上年同期有所增长。

东方财富净利润同比增长19.23%。作为互联网券商的典型代表,东方财富继续发挥海量用户的核心竞争优势。上半年,其股基交易额为9.64万亿元,同比实现大幅增长。

此外,国联证券与方正证券在净利润方面亦分别实现了15.36%与11.54%的增长。中国银河也实现了0.96%的微涨。中国银河也是仅有的一家净利润出现正增长的第一梯队券商。

海通证券营收排名下降七名

证券行业竞争日益激烈,但是龙头券商地位依然较为稳固。根据《财经》记者统计,2021年底营收排名前十的券商,在今年上半年依然稳居前十。不同的是,前十名券商内部排名出现了明显变化。

按照2021年营收排名,前五家券商分别是中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券与中国银河。但在今年上半年,连续多年稳居第二的海通证券排名竟跌落至第九名。

根据半年报披露,海通证券上半年实现营业收入121.04亿元,同比下降了48.43%,几乎腰斩。这一下跌幅度在所有上市券商中比较少见,其多项业务出现了大幅下滑。

海通证券上半年实现交易及机构业务营业收入3.34亿元,同比减少61.39亿元,减幅94.83%。海通证券解释,主要是资本市场震荡调整导致投资收益减少。其他业务营业收入4.97亿元,同比减少34.67亿元,减幅87.46%,主要是子公司销售收入减少。

此外,上半年,海通证券资产管理业务营收同比减少32.12%,投资银行业务营收同比减少17.83%。海通证券一直重点布局的财富管理业务上半年业绩也并不理想。上半年,该项业务实现营收48.52亿元,同比减少6.51%。

有人退步有人进步。在前十大券商中,表现亮眼的当属中国银河与中信建投。

2022年上半年,中国银河的营收排名从2021年底的第五名升至第三名。从2018年开始,中国银河不断追赶。2018年,营收排名全行业第12名,尚在前十之外。随后连续三年排名稳步上升。今年上半年,其一举超过了海通证券与华泰证券,居于第三名。

中国银河在半年报中解释,营收增长主要原因系期货业务收入较2021年同期有所增长。银河期货的子公司银河德睿资本管理上半年实现营业收入 87.61亿元、实现净利润1.88亿元,同比分别增长 61.60%和 26.10%。

此外,中国银河的投行业务也同比实现了8.91%的增长。受到市场因素影响,其自营收入、经纪业务手续费收入与代销产品收入都有所减少,但是海外投行与资管业务均实现逆势增长。

中信建投的表现亦十分亮眼。排名从2021年底的第九名一举跃升至第五名,这也是其近五年的最好排名。

中信建投继续发挥投行领先优势。今年上半年,其投资银行业务实现营业收入27.77 亿元,同比增长 44.55%。此外,其多项业务均实现了逆势增长。其中,财富管理业务实现营业收入29.86 亿元,同比增长 5.78%;交易及机构客户服务业务实现营业收入41.54 亿元,同比增长 0.91%;资产管理业务实现营业收入6.40亿元,同比增长12.29%。

在净利润排名上,海通证券也由此前的稳居前三跌落至第五。中信建投与中国银河的排名位列其后。不过,在净利润同比增长率上,二者稳居前列。上半年,中国银河净利润同比增长0.96%,中信建投同比下降2.45%。而海通证券净利润同比下降49.76%。

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